商机

 商机
    如有客户产生了产品购买的可能性,我拟定开展营销活动,则需要建立商机。商机也可由线索直接转换而来。商机是企业与客户正在进行或已经完成的项目,每个商机都必须有客户和产品两个主题,这些客户是正在进行或者已经完成的项目的雇主或产品的购买者。在现实工作中,企业会与其它企业或个人之间进行商业交易,而受委托一方需要对该交易负责并完成委托的任务。在众人OA中,企业所接受的委托任务就是商机。商机从客户中产生,并有伴随有不同的生命周期。例如:我公司正在进行某某公司托付的OA软件开发项目,这个项目就是商机,而项目托付人就是客户。商机需要不停地推进以达到最终签订合同,然后对方交付所有项目金额的状态。
                                                                                图(1)商机位置
 
1:商机的添加
 进入商机模块后,单击右上角的 “添加商机” 按钮。
 
                                                                               图(2)添加商机
       
                                                                               图(3)填写商机内容
 
打开商机添加界面后,输入商机信息,点击“保存”按钮,即可添加商机。
注:负责人为商机的具体负责人,在添加商机时,负责人会默认设置为添加商机的人。如需修改,可以通过点击负责人输入框,在弹出的浮动层中选中指定的负责人。客户为商机的关联人,即该商机与哪个客户对应。客户无须通过手动输入,可单击客户输入框,在弹出的浮动层中选择相应的客户即可。商机名会根据选中的客户自动填充完整,如需修改,直接在商机名输入框键入修改内容即可。联系人从属于客户,一个客户可以有多个联系人。如果没有为该客户设置联系人的话,点击联系人输入框时,会显示“ 暂无数据 ”。在添加商机时,可通过点击“ 联系人输入框 ”后面的“ 新建联系人”,为该客户创建一个联系人。如果该客户已经设置了一个联系人,选择客户后,联系人输入框将自动填充客户的联系人。如果该客户设置了多个联系人,选择客户后,需要通过点击联系人输入框,手动指定联系人。

2: 查看和编辑商机
 在商机模块下可对商机信息进行查看和编辑操作。
                                                                              图(4)查看商机
 
                                                                              图(5)编辑商机
 
3 :删除商机 
在商机模块首页中,可以点击选中需要删除的商机,然后单击删除按钮,对选中的商机进行删除操作。也可以点击查看,在商机详情里面点击删除链接进行删除。
                                                                             图(6)删除商机
 
                                                                             图(7)商机详情中删除
 
4: 搜索商机
       在商机模块首页中,设置搜索条件可以快速搜索商机信息。也可以点击已经设定好的快速筛选栏,进行商机筛选。
                                                                            图(8)商机搜索
 
5 :推进商机
每个商机都有一个生命周期 ( 意向客户、初步沟通、深度沟通、签订合同、设计制作、制作完成、项目成功、项目失败,该生命周期会因使用者的设置而有所不同,具体视实际而定 ),表示着项目的进度与成果。在实际情况下,项目需要不停的进行才能使项目成功,最终一方交付项目金额,另一方交付项目的状态。这个过程在众人OA中表现为商机的“ 推进 ”。在商机模块首页,点击“ 推进 ”  链接,在弹出的浮动层中填写推进的状态和详细信息,然后点击“ 推进 ”按钮。
                                                                           图(9)商机推进
 
                                                                           图(10)商机位置信息填写
 
当商机推进后,可以在 “ 商机详细 ” 界面最下方查看到商机的 “ 推进历史 ”
                                                                           图(11)推进历史