客户

客户
       客户是业务开展的重心,也是OA系统的灵魂,一切业务活动的都是围绕客户为中心而开展,众人OA为您准备了详尽的客户资料系统。关联了业务开展过程中与客户相关的所有线索资料和业务跟进状态。
 
1:客户简介
       客户:主要指客户单位,是一个客户主题,可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息,包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息,同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户,也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机,也可仅仅保存客户。
       在众人OA中,客户包括 “ 潜在客户 ”,“ 正在合作客户 ” ,“ 已成交客户 ”。 客户是商机的主体,每个商机都必须关联一个客户,但客户不一定必须关联商机。例如:一线工作人员挖掘了一个有明确合作意向的公司,但是还没有正式进行合作,那么这样的公司就叫做客户( 潜在客户 )。而那些正在进行合作的也是客户( 正在合作客户 ),但为了区分它和潜在客户之间的区别,每个客户都会有一个客户类型( 潜在客户,正在合作客户,已成交客户 ),以此来区分不同类型的客户。客户与线索的区别在于客户是有明确的合作意向或已确立合作关系,而线索的合作关系比较模糊,只是以多种渠道得到信息集合,在没有对线索维护之前,无法得知线索是否能够发展成为客户。另外,线索与客户有本质的不同,客户需要不停的维护,以保证客户产生商机和延长客户生命周期,继而带来利益。而线索不一定需要维护,如果线索维护成功,那么它将转换成为客户。
                                                                                     图(1)客户模块位置
 
2: 添加客户
  进入客户模块后,点击右上角“新建客户” 按钮。
                                                                                  图(2)添加客户

 打开客户添加界面后,输入客户信息,点击“保存”按钮。
                                                                             图(3)添加客户信息
    注:负责人默认将自动填充为登陆者,如果需要修改,点击负责人输入框指定负责人即可。一个客户可以有多个联系人,首要联系人是客户的众多联系人中需要经常联系的人。具体参照 客户---联系人。

3:查看和编辑客户
          在客户模块首页可对客户信息进行查看和编辑操作。
                                                                             图(4)查看和编辑客户
4: 删除客户
         在客户模块首页中,可以点击选中需要删除的客户,然后单击删除按钮,对选中的客户进行删除操作。也可以点击查看,在客户详情里面点击删除链接进行删除。
                                                                                        图(5)删除客户信息
5:客户池
    客户池同线索池类似,都是没有负责人的客户的集合。客户池也有超期自动回收入客户池的设定,如果客户负责人在规定时间内,没有对客户进行维护,使客户产生商机,客户将自动回收入客户池。客户的分配必须有上级进行操作,而领取功能没有权限限制,只要能够看到客户池里的信息,任何人都可以领取客户。客户的超期自动回收入回收入和客户的领取及分配操作与线索的相关操作类似,可参照 “线索池” 进行操作。
                                                                                         图(6)客户池
6:客户关怀
        客户关怀是对客户进行维护的一项重要内容。 因为种种原因,企业不能时时刻刻都与客户保持联系,这就容易造成客户的流失。通过客户关怀,企业可以指定客户负责人对客户进行细节上的关怀。例如:在客户即将生日时,提前向客户发送祝福,或者提前准备礼物。又如在逢年过节时,可以向客户发送祝福短信等。通过这些小细节,让客户感受到企业的以人为本,关注客户的理念,进而使客户更加信任企业,保持长久合作关系。
                                                                  图(7)客户关怀
 
7:搜索客户
    在客户模块首页中,设置搜索条件可以快速搜索客户信息。也可以点击已经设定好的快速筛选栏,进行客户筛选。
                                                                                      图(8)搜索客户
 
8: 联系人
联系人是客户的主体,一个客户可以有多个联系人,但并不是每个联系人都必须有客户。在添加客户时,会要求键入“ 首要联系人 ”,首要联系人是众多联系人中最经常联系或者权威最高的人。例如:A公司正在为B公司进行OA软件开发项目,而A公司要经常联系B公司,以保证在开发过程中经常沟通,确使开发出来的软件符合B公司的要求。而B公司又有产品部经理和财务部经理共同负责监督和询问A公司OA软件开发的进度,但产品经理是主要负责人,负责该产品一切事务,那么产品经理就是“首要联系人”。如果该客户只有一个联系人的话,这个联系人就是客户的首要联系人。
                                                                                     图(9)联系人
 
9:添加联系人
在客户模块首页,点击“ 联系人 ”  面板,然后点击“ 新建联系人 ”。
注:负责人默认将自动填充为登录者。如果不指定所属客户,联系人将无法自动与客户关联。如果指定客户后,联系人将与客户自动关联起来。当联系人与客户关联起来后,在添加和编辑“ 商机 ”,“ 合同 ”时,只要指定联系人后,商机或合同的联系人输入框将自动填充为与客户关联的首要联系人。
                                                                                     图(10)添加联系人
 
                                                                                     图(11)添加客户联系人
 
10: 查看和编辑联系人
在联系人界面里,点击某个联系人,或者点击联系人后面的查看,就可以查看联系人详情。在某个联系人的后面点击编辑,就可以对联系人进行编辑,编辑好之后,点击保存,即可以修改联系人详情。
                                                                                     图(12)查看联系人详情
 
 
11: 删除联系人
      在联系人界面里,勾选联系人,点击删除即可以删除联系人。在联系人列表详情里也可以对联系人进行编辑和删除。
                                                                                     图(13)删除联系人
 
                                                                                     图(14)联系人详情中删除