线索

线索模块简介
       线索是跟客户的第一次联系,线索可以来自展览会、广告等。也可是源自网络、媒体上的客户资料,也许大多数线索最终都不能产生订单。在众人OA中,工作人员将这些信息录入“线索模块” ,随着员工对线索的跟进,线索可转化为客户,最终与您签订合同,为您带来利益。线索不是一成不变的,它会随着工作人员的跟进状况转化为客户。当某个工作人员对某一条线索进行跟进,而这条线索有可能为您带来利益的时候,可以通过线索转换功能,将线索转换成客户。
1 线索简介
     众人OA线索组件整合了全面的业务跟踪、客户关怀、业务提醒、视图查询、统计、线索池、线索的领取和分配的功能。
 
对于线索的管理可分多个方面,一方面可由员工进行自行录入,适合于客户资源来自员工自行查找型企业。点击新增线索即可进行线索的添加,一旦你创建了线索,这条线索就自动指定给你;如果想要将线索指定给其他人,可修改“负责人”或者在添加线索的时候放入线索池可供他人进行领取或者进行分配。公司管理可规定每个员工每天至少要有多少个业务线索,无业务线索或不达标者进行一定的惩罚处理。也可是公司自己具备完善的客户资料库,统一通过线索工具进行导入线索池,统一分配给员工或者由员工自行领取。
                                                                                 图(1)线索模块位
2 添加线索
进入线索模块后,单击右上角的 “新建线索” 按钮
                                                                            图(2)新建线索
 
 打开线索添加界面后,输入线索信息,点击“保存”按钮
                                                                                 图(3)填写线索信息
 
3: 查看和编辑线索
  在线索模块下可对线索信息进行查看和编辑操作 。

                                                                                    图(4)线索详情查看
 
                                                                                        图(5)线索详情编辑
5.1.1.4 线索删除
在线索模块首页中,可以点击选中需要删除的线索,然后单击删除按钮,对选中的线索进行删除操作。也可以点击查看,在线索详情里面点击删除链接进行删除。

                                                                                    图(6)线索删除
5:线索搜索
    在线索模块首页中,设置搜索条件可以快速搜索线索信息。也可以点击已经设定好的快速筛选栏,进行线索筛选。
 
                                                                                           (7)线索搜索条件
6: 线索转换
        当员工对某一条线索的跟进状况达到,该条线索的对象可以与您的企业进行正式合作时,可以将线索直接转换为客户。
        在查看线索界面,点击“转换为客户” 链接,然后填写客户具体信息后保存。
                                                                                    图(8)线索转换位置
 
 
                                                                                           图(9)线索查看,转换成客户
 
 
7:线索信息跟进
在查看线索详情里,有添加线索沟通日志,添加任务,添加日程,转换为客户,修改,删除等选项,可以对线索进行详情跟进,便于更好的把握线索。
                                                                                      图(10)线索信息跟进
 
 
8:线索池
       线索池是存放无人领取或无人负责的线索的集合。如果新建的线索没有线索负责人,或者工作人员没有在规定时间内将领取的线索进行转换,线索将自动回收人线索池,以防止个人占有大量线索而其他人无法领取线索等情况的发生。而那些已经没有线索的员工,可以从线索池中领取线索。对于员工来说,线索转化为客户的数量越多,说明该员工的工作效果越高。对企业来说,从线索到客户的转换,意味着客户将为企业带来更多利益。

9:放入线索池
     主动将线索放入线索池的方法有两种,一是在新建线索的时候,填写完线索信息后,点击“放入线索池”按钮,然后“保存”。点击“编辑”按钮,在编辑线索界面中点击“放入线索池”,然后保存。另外,当线索被领取后,线索负责人没有在规定时间内,将线索转化为客户,线索将自动回收入线索池。
                                                                          图(11) 放入线索池
 
10:领取和分配线索
    线索池是共用的线索集合,没有查看权限,只要存在没有领取的线索,所有人都可以在线索池里领取线索并跟进,但只有上级可以将线索池里的线索直接分配给指定的员工,而底层员工无法使用分配功能。
                                                                                      图(12)领取和分配线索
 
11:线索自动返回线索池设置
    每个用户的线索都有生命周期,当一条线索一直没有被跟进时,线索就会被自动移动到线索池,线索周期设置如下:
                                                                                  图(13)自动返回线索池