仪表盘

​1:仪表盘
仪表盘是主要针对销售人员的模块,但是还有可以添加一个财务统计的组件,仪表盘模块的回款目标统计可以对本月回款金额、本月完成率、本月回款金额、本月剩余天数一目了然,管理员还可以查看自己及下属的回款目标,可以在仪表盘模块设置回款目标,并且添加组件,在仪表盘模块同样可以看到日程、任务、系统公告、和添加的各个组件。

                                                                                                           图(1) 仪表盘位置

​2:设置回款目标
        点击设置汇款目标,可以直接填写本年度的业务目标,并且可以选择平均分配到月,也可以单独设置每个季度的业务目标。
                                                                     图(2) 回款目标设置


3:添加组件
        点击添加组件按钮,在弹出的对话框中可以选择组件类型,包括销售漏斗、客户来源、便笺、月销售、月最高销售、月度财务、财务年度对比。数据来源则可以选择自己及自己的下属,添加完成之后会在下面展示出来,使组件内容一目了然。

                                                                     
图(3) 组件添加